中國大陸電動車面臨史上最大挑戰 只因這個金屬全球瘋搶
2022/05/11 | By 經濟日報隨著今年鋰礦增量受限,以及產業鏈下游新能源汽車產業的不斷增產,鋰電材料,尤其是碳酸鋰的價格,還有可能繼續上漲並維持高位。很顯然,如今電池材料價格已經突破了所有車企的成本預期。這也就是為什麼從今年2月底開始,幾乎所有國內外新能源汽車開始漲價。
而電池原料價格的持續高位,可能要關係到汽車企業的生死存亡。換言之,中國大陸電動車的故事,要講不下去了。
新能源汽車大國 鋰電池材料卻仰賴進口
大陸是新能源汽車大國,甚至想用它作為「新四大發明」(高鐵、掃碼支付、共享單車和網購)後彎道超車的龍頭產業,卻面臨鋰電池材料大部分要靠進口的尷尬處境。
根據大陸工信部的訊息,2022年第1季大陸新能源汽車累計產銷完成129.3萬輛和125.7萬輛,市場滲透率達到19.3%,較2021年全年提高5.9個百分點,已經進入規模化快速發展的新階段。
而,新能源汽車的「心臟」-鋰電池的材料,並不掌握在陸廠手上。根據華西證券的分析研報稱,中國大陸鋰資源的對外依存度高達85%。要知道,中國大陸石油的對外依存度在2021年才只有72%,還比上一年下降了1.6%。
如果只看數字,這個情況有些讓人不可思議。根據目前勘探數據計算,到2020年中國大陸鋰資源儲量約為100萬噸鋰金屬當量,全球佔比6%排名第四,是排名第五的美國儲量近兩倍。但問題在於,這些鋰礦如要開發,十分困難。
鋰礦開採曠日廢時
目前,製造碳酸鋰的技術路線主要分為以下兩種:第一,礦石提鋰。該技術歷史悠久且相對成熟,主要原材料為鋰輝石精礦。第二,鹽湖提鋰。中國大陸85%的鋰礦在鹽湖裡。
首先,中國大陸鋰輝石主要分布在四川西部,其中儲量較大的甲基卡、木絨和李家溝礦場平均含量在1.3%到1.6%左右,低於澳洲泰利森2.0%。儘管在帳面上看,大陸鋰礦開採和運輸成本綜合要低於從澳洲進口。但受限於川西地區脆弱的自然環境,過去地方政府對於這些礦產的開發慎之又慎。但鋰礦石的開採需要一年半的時間,其中開發建設週期需要12個月,另外還需要6個月進行商業化投產。因此,這批礦石要是想用得上最快也得到今年年底。
第二,則是從前年開始備受關注的鹽湖提鋰。目前中國大陸的鹽湖鋰資源主要集中在青海、西藏兩個省和自治區。這些地方交通都不便捷。實際上就算是柴達木盆地,其最低海拔也在2,600米以上。更不用說,整個青藏高原的平均海拔已經在4,000米以上了。
進口鋰材料不確定性高
而海外礦石供應鏈並不穩定。鑒於大陸鋰礦不高的品質,中國大陸鋰電池上游相關企業早就開始了海外布局。2018年,天齊鋰業就拿出41億美元,成為智利最大鋰資源商SQM的第二大股東。在此前後,贛鋒鋰業也合伙阿根廷的Cauchari-Olaroz鹽湖項目。預計在今年投產後,該項目碳酸鋰產能就高達4萬噸。2019年,贛鋒鋰業又出資3.87億美元拿下了在倫敦上市的Bacanora Lithium公司,獲得墨西哥一座礦山的開採權。而在2020年,寧德時代入股了Neo Liquitium Corp,以便獲得該公司位於阿根廷被捕卡塔馬卡省的Tres Quebradas鋰礦。
據財聯社記者不完全統計,2021年交易金額超億元的中國大陸企業鋰資源併購入股案為16個(不含回收),其中海外併購入股案為10個。
最新的消息是,藏格礦業在今年2月9日披露的公告中顯示,其與超級資源股份有限公司簽署獨家戰略合作協議,就超級資源持有100%股權的阿根廷Laguna Verde鹽湖鋰項目開展投資合作。
如果說中國大陸企業在南美三國布局還是面向未來產能圈地的話,中國大陸與澳洲在鋰礦石方面的合作就屬於長期交易。根據海關總署4月21日發布的數據,2022年第一季中國大陸鋰精礦進口量為52.9萬噸,其中來自澳洲的就有50.2萬噸,佔比約95%。而澳洲每年出口的鋰礦石也只200萬噸。
目前,天齊鋰業已經成為了全球最大的硬鹽鋰礦Greenbushes的股東,並在西澳首府伯斯附近的奎納納市建設兩期年產能合計4.8萬噸氫氧化鋰產線。
但問題在於,複雜的地緣政治形勢,正在給中國大陸的海外鋰資源供應鏈增添不確定性。
當前,各國企業圍繞南美洲的鹽湖鋰資源的競爭也日趨白熱化。2021年7月,贛鋒鋰業提出以3.53億加元(約合人民幣17.93億元)的價格收購加拿大鋰業公司Millennial,後者擁有阿根廷兩個鹽湖項目的開發權。而在兩個月後,寧德時代已同意以3.768億加元(約合人民幣19.21億元)的價格「截胡」收購。但不到兩個月,美洲鋰業就給出更高的收購報價,第二次觸發「更優報價」條款,報價較寧德時代漲近22.1%。
更重要的是,今年年初有消息曝出,阿根廷、智利和玻利維亞三國聯合墨西哥將組建一個「產鋰國協會」的組織,其功能類似產油國組織,旨在動態調節鋰礦產量,以便影響國際鋰礦石價格。這對中國大陸新能源汽車產業是重大不利因素。
畢竟就像理想汽車創始人李想之前所說的那樣,如果碳酸鋰也會像石油那樣,成為期貨炒家關注的市場,那麼就必須引起國家和企業從能源戰略的角度去重視起來。
然而,無論是產業政策的製訂還是礦場的投產,一切都需要時間去準備。但碳酸鋰價格的持續高漲,已經讓廣大新能源汽車企業的未來,陷入了岌岌可危的境地。
隨著碳酸鋰價格的保障,緊接著帶來的便是整車價格的上漲。對於中國大陸新能源汽車產業而言,在上游供應鏈部分發力之餘,還需要思考日子該怎麼往下過。如果碳酸鋰的價格在未來幾年乃至10年內都維持如此高的價格,公司的盈利該如何計算,是擺在每個企業面前需要解決的問題。