【研討會整理】汽車零組件產業回顧與展望

由工研院主辦、今年已邁入第11年的「眺望~產業發展趨勢研討會」，為國內規模最大的產業趨勢研討會，本屆研討會自10月26日起開始為期一週環繞「後疫轉型，數位突圍」為主軸，與各界專業人士共同探討數位新時代產業須面對的一系列挑戰。

臺灣汽車零組件產業因具備供應鏈完整特色，且多屬於中小型企業，產業具有少量多樣、彈性製造優勢。工研院分析因近年來廠商不斷投入研發、改善生產製程與導入智慧製造，產業具備國際競爭能力與進入國際車廠供應鏈潛力。

工研院指出廠商擅長精密機械加工與橡/塑膠射出成型件，較高比例以售後零組件市場為主。經由海外投資設廠、網路佈建等方式，廠商藉此進入國際車廠原廠委託製造供應體系，布局全球市場。無論是售後服務或原廠委託製造，台灣廠商已累積相當實績並積極拓銷外銷市場。目前美國與加拿大是臺灣汽車零組件主要外銷國家。

根據工研院報告，2019年臺灣汽車零組件外銷值新台幣1,696億元，依外銷值排序，前五大汽車零組件外銷國家分別是美國新台幣827.6億元(占48.8%)、日本新台幣96.7億元(5.7%)、中國大陸新台幣59.4億元(3.5%)、英國新台幣57.7億元(3.4%)、德國新台幣52.6億元(3.1%)，前5大汽車零組件外銷國家占64.5%。

依外銷零組件種類區分，主要外銷品項計有機動車輛與其附屬零組件(29.3%)、車身與其零組件(15.7%)、機動車輛照明設備與其零組件(12.5%)、汽車車燈與其零組件(9.0%)、汽車輪圈與其零組件(5.8%)等，前5大汽車零組件占比72.3%，其中又以塑膠射出成型的碰撞零組件如保險桿、後視鏡與各種車型車燈占比較高。

臺灣汽車零組件是一個高度外銷導向的產業，也是極具外銷競爭力的傳統產業，主要外銷汽車碰撞零組件，包括保險桿、後視鏡、車燈(汽車頭燈與尾燈)、車門把手、水箱護罩等外飾件，臺灣領導廠商憑藉長期累積的模具製造、塑膠射出成型、法規認證等實績，在全球AM市場占有相當高的市占率與成本競爭優勢。

受到肺炎疫情在各國迅速蔓延與封城停工、物流與供應鏈中斷，打亂汽車零組件供應體系，隨著全球汽車保有量的持續增加，或有轉單效應；肺炎疫情持續發展將影響汽車零組件產值表現，歐美日等主要外銷市場受到第二波疫情影響，年度產值表現需視臺商產能利用率提升程度而定。工研院預測售後維修市場將集中於第三季與第四季，2020年全年產值新臺幣2,135.4億元，較2019年產值衰退3.3%。

汽車產業的數位智慧化趨勢

在軟硬體、網路、材料等技術精進與集團化的背景下，汽車朝向自動駕駛(Autonomous)、車輛聯網(Connected)、電動動力(Electrification)與共享服務(Shared & Service)發展，導引汽車零組件具備模組化、智慧化、電動化與輕量化特徵。展望未來汽車零組件將朝向大量生產與客製化服務，智慧製造與行車服務將扮演重要角色。

工研院建議，臺灣汽車零組件產業維持以外銷為主，短期內仍以美國為最大外銷市場，因應美國高關稅保護與美國製造政策，政府推動新南向政策有助於臺灣汽車零組件廠商分散外銷市場與迴避貿易風險，廠商除兼顧最大客戶的北美市場外，宜儘早布局新興國家市場。