出口結構變化 浮現警訊

近年來在美中貿易戰、新冠疫情，以及地緣政治衝擊下，台灣出口結構也產生「地區分散化，產業集中化」的現象，相關影響值得注意。

由於美國維持中國大陸301懲罰性關稅，中國對美國出口下滑；其次由於台灣在大陸投資銳減，也連帶拆解以往台灣-大陸-美國的三角貿易關係。另外，在大陸內需市場成長放緩下，也影響到台灣對大陸出口。綜合上述各項因素，台灣對大陸出口（包括由香港轉口）占台灣總出口比重，由2018年的41.3%，降低到2023年的35.2%，今年上半年又減少至31.2%。台灣對中國大陸出口，不僅是比重下降，過去幾年出口金額也小幅衰退，顯示台灣對大陸貿易依賴度減低。

台美直接貿易重要性則大增，台灣對美國出口占總出口比重，由2018年的11.8%，增加到2023年的17.6%，今年上半年更達到23.2%。

另外，在東協經濟成長，以及東協外人投資增加下，帶動台灣對東協出口，台灣對東協出口占總出口比重由2018年的17.4%，增加到今年上半年的18.8%。

台灣出口已由原先高度集中於中國大陸，逐漸轉變為以中國、美國及東協三市場為主；在今年上半年，美國已經取代東協，成為台灣第二大出口市場。預估未來美國新政府不會撤除對中國301關稅，甚至還會加碼，並實施更多限制措施下，台灣對中國大陸出口比重可能還會下降，與美國及東協差距可望繼續縮小。

對中國大陸出口比重下降，有助於降低風險；然而中國大陸仍是台灣主要貿易順差來源，2023年台灣對大陸貿易順差達805億美元，幾乎與台灣貿易總順差相當。雖然台灣對中國的貿易順差，各方有不同的解讀，但是大陸市場對於台灣仍是相當重要。

台灣出囗在產業則呈現兩極化的發展，在2014年年，傳統產業出口占台灣總出口約六成，資通訊及電子則為四成。之後差距迅速縮小，再加上半導體需求大增，以及AI應用的興起，台灣的生產及出口更加依賴資通訊及電子產業。

在2020年資通訊及電子產業占台灣總出口比重首次突破五成，超過傳統產業；在2023年更已超過六成，僅僅十年比重出現反轉，而且差距還在持續擴大。

特別是在台灣經濟成長下，大多數傳統產業，例如石化、機械、紡織，以及食品業等，出口呈現衰退。台灣的貿易餘額在扣除半導體後更由順差轉為逆差，顯示我國的貿易結構已出現失衡，除了資通訊電子產業一枝獨秀，其他產業出口相對不振。

傳統產業出口表現不佳，主要是因為面臨不少瓶頸。在內部無法與資通訊產業競逐人才、土地等關鍵資源，而使成長受阻。對外由於中國大陸等新興國家興起，憑藉其成本優勢下大規模生產，使得台灣傳產競爭壓力大增。

另外傳統產業中不乏高關稅產品，在欠缺自由貿易協定（FTA）的加持，不利於與其他國家競爭。此反映在近年來傳統產業中非零關稅項目出口，普遍不及零關稅項目，在幾個大型FTA生效後更會擴大此差距。由於台灣在短期內FTA很難有重大突破；再加上各國也在積極建構強化供應鏈韌性協定，台灣也不易切入，因此難以扭轉出口劣勢。

展望未來，在全球貿易保護主義興起、中國大陸持續以出口舒緩其過剩產能，以及自主化生產政策下，傳統產業面臨更嚴峻的國際環境，政府應積極協助傳統產業脫離困境。不過目前產業政策的重點，無論是五大信賴產業的規劃，綠能產業的推動，產創條例的挹注，甚至「境外關內」的機制，傳統產業均不在主要光譜中。政府不能坐視此趨勢，而應投入更多資源於傳統產業，以解決產業兩極化發展的問題。