汽機車市場飛躍成長 拚全球第三大

2018/04/09 Ι 產業報導 Ι 汽車零配件 Ι By CENS
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經濟日報 ■杜富漢

印度汽機車市場商機龐大,2026年印度汽機車市場將較目前成長四倍,躍居全球第三大市場;莫迪政府更規劃2030年全面使用電動車,將帶動汽機車產業製程的轉變。

快速成長的印度市場,提供歐、美、日、中國大陸所沒有的市場空間,吸引外人投資,累計2000年4月至2017年3月,金額達167億美元。而汽機車產業由內燃機轉向電動馬達,汽機車製程的轉變提供新的商機,各大廠紛紛投入鉅資研發及製造新的產品。

印度政府Automotive Mission Plan 2026推估,2026年印度汽機車市場將較2015年成長3.5倍至四倍,市場規模達2,693億美元至3,150億美元(1美元約兌換60盧比),成為全球第三大市場。其中國內市場規模在1,296億至1,553億美元,售後零配件市場規模介於298億至333億美元。

推動印度汽機車市場成長動力有三大原因,包括:國民可支配所得持續增加、中產階級人口持續增長、年輕人人口攀升。此外,汽車製造商推出各型小客車及購車貸款等措施,都對汽車銷售產生助益。

大量的中產階級透過分期付款方式購買汽機車。近五年印度汽機車市場持續穩健成長,2012-17會計年度(每年4月至隔年3月),印度汽機車生產數量以5.56%年複合成長率成長、銷售量年複合成長率5.9%、出口年複合成長率4.3%。

2016-17會計年度(2016年4月至2017年3月)印度生產的汽機車中,二輪車1,950萬輛、客車375萬輛,出口二輪車235萬輛、客車77萬輛。印度二輪車市場以摩托車為主,速克達有逐漸增加趨勢。汽車市場以小客車為主;豪華房車市場為小眾市場(約2,000萬人口)。

莫迪政府規劃2030年全面電動車化,業者表示,要達成目標須克服許多障礙,如道路修繕、供電站普及與降低電動車價格,或許要再15至20年才可能全面落實。

印度政府新修訂的2030電動車政策,公務車要全面使用電動車,民間用車要有40%使用。

隨著市場大幅成長,業者面臨汽機車製程改變如何因應的問題。Tata Motors董事總經理Guenter Butschek表示, 2026年汽車市場需求將超過1,000萬輛,其中約200萬輛電動車。消費需求大幅成長,汽車業者要大幅投資擴大產能,但業者要投資傳統內燃機或電動車,還是發展油電混合車,特別是2031年以後傳統機具將無法再利用,每項投資金額龐大,對業者都是很大的挑戰。

1982年以前,印度僅有五家車廠,購車需等待三年以上始交車;1983年國營公司Maruti尋求日本鈴木技術合作,開始寡占印度市場;1993年印度廢除特許執照制度,外商開始在印度組裝車輛,2001年開放汽車進口;2008年Tata Motors推出全球最便宜之小客車Nano,印度入門車價格銳降,Tata Motors也併購Land Rover和Jaguar,正式進軍全球頂級車市場。

目前印度有35家汽車製造商,其中創立於1945年的Tata Motors累計銷售900萬輛車,2016-17會計年度營業額超過413億美元;Maruti Suzuki小客車市占率47%,2016-17會計年度營業額超過103億美元。

莫迪總理2014年上任以來,相繼推出經濟政策:如印度製造、智慧城市,修訂法規如外貿政策、土地徵收法,2016年9月制訂新破產法、11月廢鈔,2017年7月實施新商品服務稅、9月推動生物識別卡,預期未來印度的營運環境將更加透明。

印度汽機車產值在2013年達到680億美元,2014年為550億美元, 2015年回復到590億美元,2016年推估到640億美元,2017年預估攀升到690億美元,2026年預估將超過2,600億美元。

印度汽機車市場的持續成長,提供各國業者很大的營運成長空間。各國汽機車業者競逐這塊崛起的龐大市場。

(作者是外貿協會市場拓展處研究員)