AI物聯網需求加溫 推動半導體大循環

2018/04/02 Ι 產業報導 Ι 電子及電腦 Ι By CENS
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經濟日報 記者趙于萱/台北報導

台積電成長態勢確立,尤其本季虛擬貨幣、人工智慧、物聯網需求加溫,持續推動半導體大循環,外資圈包括瑞信、麥格理證券等,看好台系科技股淡季不淡,利基股將扮演推升行情主角。

瑞信證券台灣區研究部主管艾蘭迪(Randy Abrams)表示,根據該團隊彙整台股百餘家公司業績,半導體股先前明顯受蘋果iPhone買氣疲弱影響,抵銷虛擬貨幣、資料中心與繪圖晶片需求。不過,3月手機動能逐步恢復,配合半導體庫存回歸正常,預期陸續發布的財報顯著成長。

半導體股經歷去年底以來大幅修正,瑞信亞太股票團隊認為,現在來到類股的價值投資水位,伴隨最差的營運狀況過去,因此重新將鴻海、大立光、台達電、緯創等指標股納入區域投資組合名單,看好股價表現。

利基產業部分,瑞信看好3D感測、影像及非循環電子供應鏈,建議追蹤力成、瑞昱、勝麗等個股。

麥格理指出,晶圓廠庫存天數回歸70天的常態水平,第2季科技新品拉貨,將有庫存回補可期,預期台系晶圓及封測廠本季營收,較去年同期成長13%、16%,高於全年12%、13%的成長力道。

麥格理認為,高速運算、自動化及物聯網是半導體業主要動能,包括台積電可望在車電市場取得更多訂單,嘉惠供應鏈。